Bien es cierto que ser asesor de grandes patrimonios no exige tener que responder a todas las demandas del cliente en el acto. No en vano, detrás de cada asesor existe un equipo de especialistas que dan la cobertura necesaria al gestor principal.

No obstante, y como reconocen en esta entidad, ‘el asesor de patrimonios debe tener amplios conocimientos e información actualizada en múltiples materias (mercados financieros, productos propios y de terceros, fiscalidad) y además desarrollar habilidades de gestión y comunicación para transmitirlas de la forma más eficiente a sus clientes’.